12江药债1221707日网上发行05亿
12江药债(122170)7日上发行0.5亿公司债
1、江中药业(行情股吧资金流)股份有限公司(以下简称“发行人”或“江中药业”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]100医治白癜风哪家医院好2号文核准。 2、江中药业本次债券发行范围为人民币50,000万元，每张面值为人民币100元，总计500万张。 3、发行人主体评级AA，本期公司债券评级为AA；债券上市前，发行人最近1期末的净资产为197,260.83万元(截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计)。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23,003.89万元(2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 4、本期公司债券期限为3年期。 5、本期债券票面利率询价区间为5.00-5.80，本期债券终究票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据利率询价簿记情况在上述利率预设区间内肯定。发行人和保荐人(主承销商)将于2012年12月7日(T日)在上海证券交易所站()上公告本期债券终究的票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。上申购按“时间优先”的原则实时成交，下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据下询价簿记情况进行配售，配售原则详见本公告“4、下发行”中“5、配售”。 7、发行人主体长时间信用等级为AA，本医治白癜风方法期债券的信用等级为AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相干申请正处于审批当中，以监管机构终究批复为准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定实行。 8、本期债券上、下预设的发行数量占该品种预设发行范围的比例分别为10和90。发行人和保荐人(主承销商)将根据发行情况决定是否是启动回拨机制。 9、上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券上发行代码为“751994”，简称为“12江药债”，参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。 10、下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《询价及认购申请表》的方式参与下询价申购。下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵照相干法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律。 12、请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序和认购价格等具体规定。 13、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。 14、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《江中药业股份有限公司公然发行公司债券召募说明书》。有关本次发行的相干资料，投资者亦可到上海证券交易所站()查询。 15、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人(主承销商)将视需要在上海证券交易所站()上及时公告，敬请投资者关注。
